Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.

Le film se déroule dans les années 1820, en pleine époque esclavagiste et coloniale. Le récit se scinde donc en deux : d’un côté, une fable presque naïve d’un enfant qui se lie d’amitié avec une girafe ; de l’autre, une critique du colonialisme et du racisme de la société occidentale au 19ème siècle, et plus particulièrement de la France. Le film dresse en effet un portrait plutôt acerbe de la société française à cette époque et tente ainsi de nous pousser à la réflexion, notamment sur une société industrielle en pleine expansion qui fait peu de cas des sentiments humains. 

Benshi