La Flèche Bleue
Chaque année pour l’épiphanie, Béfana, mi-noble mi-sorcière, apporte aux enfants sages les jouets qu’ils désirent. Francesco s’émerveille devant un magnifique train-jouet « La flèche bleue » qui orne la vitrine. Mais cette année, Béfana est souffrante et elle ne pourra pas apporter les cadeaux. Son remplaçant, le Docteur Scarafoni, met de nouveaux usages en fonction : on ne donne plus les cadeaux, on les vend ! Les jouets, fort contrariés, vont s’enfuir du magasin. Ainsi une longue nuit d’aventures commence pour Francesco et ses nouveaux amis.